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中美科技对峙有转圜空间 线路板厂面临新挑战

2019年07月06日10:44 

中美贸易战短期休兵,华为禁令警报有暂时缓解迹象,线路板厂经历了半年的震撼教育后,多半也都掌握到一套合宜的应对模式,未来带来的短期市场波动应该会越来越小,市况冷热转换速度之快,对PCB厂来说确实也是难以反应。

作为整个电子供应链上游的PCB产业,是整个市场中相对被动的族群,除了距离终端市场较远,难以判断实际下游需求之外,在产能的调配及迁移上也较其他产业麻烦许多,TPCA理事长李长明指出,由于产业特性的关系,线路板厂的资产中不动产的比例一向偏高,所以迁厂难度很高,加上PCB本身受关税直接影响小,这才让线路板厂一直保持按兵不动的状态。

相较于下游组装系统厂早在去年底就开始调整全球生产布局,PCB产业至今从上到下并未有太多太明显的布局调整,业者普遍表示,除了部分有安全疑虑或高阶技术专利的产品,客户会要求一定要在非大陆生产之外,因为关税而要求的产能转移可说是少之又少。业者认为,PCB本来就不在第一波商品清单的关税范围内,加上成本比例偏低,客户也不会要求其一定要转移阵地,转移生产地带来的成本,恐怕还高于分摊的运费成本。

就算有不少负面因子浮现,现在中国大陆成为全球PCB生产重镇的事实,短期内应该很难改变。不管是基础建设还是人力资源管理上,中国大陆具备的竞争优势依旧胜过周边其他地区,甚至上游CCL厂都打算因应PCB生产持续转移至中国大陆的状况,在中国大陆持续扩充产能。业者指出,要让PCB产业从大陆移回台湾已经很困难,转向东南亚难度又更高,短期内这仍是相对不切实际的选择。

新的商品列表阴影笼罩

美国政府针对下一波3,250亿美元清单课税行动虽然已经暂缓,其中可能包含NB、平板、手机等大宗消费性电子产品,整个电子产业因此人心惶惶,线路板厂也非常担心之后的市场需求会因此受到更进一步的打击。同时,整个供货系统会不会因此重新调整而带来更多沉默成本,也是业者非常关注的重点,瀚宇博德就曾悲观地表示,如果后续3,250亿美元商品也被课税,只怕大家都活不下去。

前一波列表里面包含的产品中,有不少都是本来就不在中国大陆生产的,且规模也不算大,因而下游客户将产能转到台湾或东南亚国家时,并不会带来太大的成本负担,运费的分摊及供货通路调整也很顺利。然而,如果像NB、平板、手机等产量庞大的产品要进行同样的规划,那就很劳民伤财了,虽然还未确定新的关税政策,但有不少业者已经开始客户沟通接下来的供货策略配置。

面对第二波的关税冲击,线路板厂现在应该会逐步确立接下来的主流策略方向,就是中国大陆产能不会变动,至少要能就近服务当地客户;但另一方面高阶产能与投资未来不见得会继续往中国大陆流去,大多数台湾线路板厂其实一直都是把高阶产能留在台湾。而贸易战现今的发展局势,很有可能会让台厂延续这样的两岸经营策略。

华为禁令后续仍未明朗

华为被美国全面封杀,可能是贸易战以来具直接性的冲击事件。此前华为面临到前所未有的生存危机,而在川习会后带来了些许的喘息空间。虽然多数台厂都强调,华为占其营收比例并不算太高,对营运的影响有限,但华为终究身为全球市占率第二高的手机品牌,其在下半年能带来的营收挹注是相当可观的,若真的华为下半年无法推出旗舰新机,对整个电子供应链肯定会有一定的影响。

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