PCB板之Q4消费类MLCC或严重供过于求
据深联电路PCB板厂了解,今年上半年整体MLCC市场,受到疫情冲击市场供需停摆,打乱供应链上下游的生产运行,再加上俄乌冲突与通膨恶化,影响到MLCC供应商的出货表现,出货衰退将近16%。
三大黑天鹅影响冲击了下半年消费旺季的表现,但车用、高速运算、网通设备、工业自动化、储能设备受惠碳中和及数字升级需求,下半年可预见产业需求置换的趋势陆续显现,这就是所谓的消费需求走缓,工业需求走升的现象。
半导体IDM厂受到消费产品IC需求减少,逐渐将产能移转到车用、服务器及网通应用,让长期困扰许久的半导体短缺问题获得纾解,但受到终端需求疲弱影响,预估下半年MLCC产业仍旧无法摆脱三大黑天鹅的干扰,甚至将面对库存去化时间拉长的问题。
据PCB板厂了解,受惠车用电子化程度提高、电动车需求成长、企业上云需求增加、线上购物兴盛、影音串流平台成为主流,对车规高端MLCC及工规需求持续保持稳健的发展,成为支撑下半年MLCC成长的主要动力,这是陈惟圣针对车用和服务器产品的看法。
报价方面,由于区域性封控再起,MLCC的价格去年底就已经开始松动,并受到需求疲弱影响持续探底,预期下半年报价走势也将随着产业需求转换,其中议价过程当中,最大的变化就是买方市场的抬头,ODM厂采购开始积极的要价,这是疫情爆发后首次见到的现象。
库存方面,统计今年上半年整体的供应商在消费规平均的库存天数已经攀升到75到90天,如果下半年持续受到ODM厂所启动的库存调节状况,保守预估到第4季消费规的库存可能攀升到90到100天以上,这是一个严重供过于求的警讯。
据PCB板厂了解,终端产品需求疲弱,但MLCC供应商为摆脱产业逆风,锁定电动车与储能快充市场,持续扩充非消费性产品应用领域,其中日厂村田、TDK积极主导车用MLCC市场供货,三星、国巨抢进电动车市场,而村田、国巨、华新科则是扩建储能快充产能,以因应新一波市场变化。
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