华为“备胎”催生线路板投资热点 国产替代正当时
美国政府对华为的限制不断升级,5月16日,美国总统签名法案制裁华为,随后美国商务部工业与安全局BIS将华为列入美国的实体清单中。同月21日,美国政府宣布将对华为的禁令延迟90天实施。
面对美国政府的不断围追堵截,华为“备胎计划”浮出水面,一封华为海思总裁的信件激起了千层浪。伴随着华为“备胎”一夜之间全部转正,国产替代话题热度居高不下,国产替代概念股应声大涨,此前因5G商用热度飙升的的印制电路板企业关注度再次提升。
随着全球电子信息产业从发达国家向新兴经济体和新兴国家转移,作为其基础产业的线路板行业也随之向中国大陆、东南亚等亚洲地区集中。2000年以前,全球PCB产值70%以上分布在美洲(主要是北美)、欧洲及日本等地区,目前亚洲地区PCB产值已接近全球的90%,2018年大陆地区产值271亿美元,约占全球50%。由于成本和技术优势更加贴近市场,以及相较于海外略宽松的环保政策,预计未来PCB厂产能将继续向中国大陆转移。
目前国内的主流PCB厂商都专注于一两个细分领域:如汽车PCB领域的依顿电子、世运电路,通信领域的深南电路、兴森科技,医疗工控领域的明阳电路,小间距LED领域的胜宏科技等。
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