5G天线PCB将迎来加速发展期
PCB行业平均毛利率水平不高。内资龙头中,除一些电路板厂因为原材料成本相对较高导致毛利率低于行业平均水平外,其余龙头企业毛利率均显著高于行业平均。主要一部分原因是生产效率的优势.内资大厂借助资本优势率先向智能制造迈进。部分线路板厂的智慧工厂目前已经投入使用,采用了先进的ERP系统和智能的柔性生产线,实现了生产流程的自动化,有效节约人工成本,一些智能新工厂也已经开始投产,毛利率改善胜券在握。智能管理使得这些企业人均创收稳步提高,逐步拉大与中小厂商的生产优势。
内资大厂加速崛起,5G拉动新需求:
1.行业变局:行业集中度提升,加速向大陆转移
2.供需格局:主要原料价格震荡回调,创新应用带来新需求
3.通信板:4G扩容+5G推进,5G天线PCB迎来加速发展期
PCB成本主要来自于覆铜板(37%)、半固化片(13%)、铜箔铜球(5%)、金盐(8%)、油墨(2%)。而其中占比最大的覆铜板(CCL)是将补强材料浸以树脂,一面或两面覆以铜箔的一种基材,其主要原材料是铜铜箔(35%)、树脂(20%)、玻纤布(15%)。消费电子(PC、NB、Pad、手机)占PCB总需求的35%,近年以来这四类产品出货量增速进入稳定的状态,但是产品结构变化带来的创新仍然推动行业的增长以及产品结构变化;后续消费电子重点关注创新带来的新需求,以及5G对行业终端出货量的拉动。
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